Интеграция Битрикс

Описание

Приложение ГосПлан Про предоставляет возможности интеграции закупок с Битрикс CRM и задачами.

Взаимодействие с задачами и CRM осуществляется на странице закупки через панель инструментов (см. п. 4 страницы закупки).

Панель инструментов

Новая сделка

Сделка в CRM Битрикс24 может быть создана прямо с страницы закупки. При выборе пункта Новая сделка отобразится диалоговое окно, в котором можно скорректировать параметры новой сделки.

Диалоговое окно создания сделки в CRM

При создании сделки одновременно в CRM могут быть созданы Компания и Клиент, которые будут сопоставлены с данной сделкой

Новая сделка

В случае, если в Настройках приложения были предварительно задано соответствие пользовательских полей сделки и полей закупки, то при создании сделки пользовательские поля будут автоматически заполнены.

Автозаполнение пользовательских полей

Для каждой открытой сделки отслеживается состояние закупки в ЕИС и в случае публикации новых документов и/или изменения текущего состояния информация отображается в комментариях к сделке.

Комментарии об обновлении закупки в ЕИС

Новая компания

Компания в CRM создается с использованием пункта меню Новая компания.

Элементы меню CRM

Отобразится диалоговое окно, в котором можно указать или скорректировать параметры создания компании:

Диалоговое окно создания компании в CRM

В случае успешного создания компании выполняется переход на страницу компании в CRM

Страница компании в CRM

Новый контакт

Контакт в CRM может быть создан с использованием пункта меню Новый контакт.

Элементы меню CRM

Отобразится диалоговое окно, в котором можно указать или скорректировать параметры создания контакта.

Диалоговое окно создания контакта в CRM

В случае успешного создания контакта выполняется переход на страницу контакта в CRM

Страница контакта в CRM

Новая задача

Один из способов создания задачи в Битрикс24 - использование пункта Новая задача , расположенной на панели инструментов

Элементы меню Задачи

Отобразится диалоговое окно создания новой задачи

Диалоговое окно новой задачи

Необходимо заполнить поле Название задачи. Кроме того, можно выбрать ответственного и дату планового завершения задачи.

При успешном создании задачи выполняется переход на страницу задачи в Битрикс24

Страница задачи в Битрикс24

Для одной закупки допускается создание нескольких задач.