Интеграция Битрикс

Описание

Приложение ГосПлан Про предоставляет возможности интеграции закупок с Битрикс CRM и задачами.
Взаимодействие с задачами и CRM осуществляется на странице закупки через панель инструментов (см. п. 4 страницы закупки).
Панель инструментов

Новая сделка

Сделка в CRM Битрикс24 может быть создана прямо с страницы закупки. При выборе пункта Новая сделка отобразится диалоговое окно, в котором можно скорректировать параметры новой сделки.
Диалоговое окно создания сделки в CRM
При создании сделки одновременно в CRM могут быть созданы Компания и Клиент, которые будут сопоставлены с данной сделкой
Новая сделка
В случае, если в Настройках приложения были предварительно задано соответствие пользовательских полей сделки и полей закупки, то при создании сделки пользовательские поля будут автоматически заполнены.
Автозаполнение пользовательских полей
Для каждой открытой сделки отслеживается состояние закупки в ЕИС и в случае публикации новых документов и/или изменения текущего состояния информация отображается в комментариях к сделке.
Комментарии об обновлении закупки в ЕИС

Новая компания

Компания в CRM создается с использованием пункта меню Новая компания.
Элементы меню CRM
Отобразится диалоговое окно, в котором можно указать или скорректировать параметры создания компании:
Диалоговое окно создания компании в CRM
В случае успешного создания компании выполняется переход на страницу компании в CRM
Страница компании в CRM

Новый контакт

Контакт в CRM может быть создан с использованием пункта меню Новый контакт.
Элементы меню CRM
Отобразится диалоговое окно, в котором можно указать или скорректировать параметры создания контакта.
Диалоговое окно создания контакта в CRM
В случае успешного создания контакта выполняется переход на страницу контакта в CRM
Страница контакта в CRM

Новая задача

Один из способов создания задачи в Битрикс24 - использование пункта Новая задача , расположенной на панели инструментов
Элементы меню Задачи
Отобразится диалоговое окно создания новой задачи
Диалоговое окно новой задачи
Необходимо заполнить поле Название задачи. Кроме того, можно выбрать ответственного и дату планового завершения задачи.
При успешном создании задачи выполняется переход на страницу задачи в Битрикс24
Страница задачи в Битрикс24
Для одной закупки допускается создание нескольких задач.
Last modified 9mo ago